Aujourd'hui, alors que les clients finaux reprennent leurs projets d'automatisation industrielle longtemps retardés, nous assistons à un fort rebond en 2021. Après 2021, même si l'activité ne sera pas si folle, Interact Analysis prévoit qu'elle continuera à maintenir une forte croissance, notamment parce que l'expérience d'exploiter des usines tout en maintenant la distanciation sociale a amené même les responsables de lignes de production les plus conservateurs à considérer sérieusement le potentiel offert par l'automatisation.
D'ici 2024, le marché des robots industriels et collaboratifs (cobots) atteindra un chiffre d'affaires record de 10,5 milliards de dollars en 2018, avec des livraisons de 410 000 unités.
1. Forte croissance des robots collaboratifs
Avec le développement rapide de la technologie des robots collaboratifs, il existe de plus en plus d'industries où les robots collaboratifs peuvent être profondément autonomes. Il peut être utilisé dans des environnements de production tels que les mines de charbon, les industries pétrolières et pétrochimiques, les explosifs civils et militaires, la pulvérisation, etc., où il y a des poussières inflammables, explosives et combustibles.
Avant de bien comprendre le domaine des composants robotiques, nous devons d'abord examiner les domaines en constante évolution de la robotique industrielle et collaborative. En 2020, les robots articulés représentaient près de 75 % de la valeur marchande totale des robots industriels et collaboratifs, soit 8,6 milliards de dollars. Mais d'ici 2025, Interact Analysis prévoit que cette part tombera à 70 %, tandis que le marché fusionné lui-même dépassera 11,1 milliards de dollars.
La raison de la baisse est que les revenus de l'industrie automobile, le plus grand utilisateur final de robots articulés, passeront de 33,4 % de la part de marché totale en 2020 à 31,8 % en 2024.
Le marché global des robots industriels devrait croître à un taux annuel de 4 % -5 %, et le domaine des robots collaboratifs devrait croître de 15 % -20 % d'une année sur l'autre. Dans Interact Analysis, alors que l'industrie électronique continue de s'automatiser et que des industries émergentes telles que la fabrication de batteries et la fabrication de panneaux photovoltaïques continuent d'émerger, nous constatons une tendance à la production de petits robots à faible charge.
2. D'ici 2025, on s'attend à ce que les revenus atteignent 9,3 milliards de dollars américains
Dans la dernière recherche sur les composants de robots industriels d'Interact Analysis, tous les composants clés des robots sont pris en compte : moteurs, pilotes, boîtes de vitesses, contrôleurs, vision artificielle, capteurs et effecteurs finaux.
En 2021, les composants de robots ont connu un fort rebond à deux chiffres, dépassant la taille du marché d'un peu moins de 8 milliards de dollars en 2018. Cela est largement dû à divers facteurs tels que les pénuries de semi-conducteurs et l'inflation forçant les prix à augmenter. Pour 2022 et au-delà, nous prévoyons un niveau de croissance faible mais toujours solide, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 % d'ici 2025 et un chiffre d'affaires prévu de 9,3 milliards de dollars pour l'année.
Les effecteurs finaux représentent le plus grand marché de composants uniques et continueront de le faire dans un avenir prévisible, avec une valeur de marché passant de 1,8 milliard de dollars en 2020 à plus de 2,5 milliards de dollars en 2025. On s'attend à ce que la valeur des moteurs, des variateurs et des boîtes de vitesses dépasse le marché des effecteurs finaux.
Mais il y a un point important ici : la plupart des marchés de moteurs/drivers sont exclusifs, et les fabricants de robots produisent généralement ces composants pour eux-mêmes. Il en va de même pour les contrôleurs de robot. Mais le marché des autres composants, y compris les effecteurs finaux, les aides pédagogiques, les capteurs et les boîtes de vitesses de précision, est beaucoup plus ouvert aux fournisseurs tiers.
Bien que le domaine des robots articulés semble représenter la plus grande opportunité pour les fournisseurs de composants en termes d'échelle, une part importante du marché est captive, les fournisseurs ayant des liens solides, voire incassables, avec leurs clients finaux.
En raison de la complexité croissante des solutions d'automatisation installées dans les installations de fabrication, le taux de pénétration de la vision industrielle et des effecteurs finaux continue d'augmenter, entraînant leur taux de croissance le plus rapide. Interact Analysis a également constaté que la croissance de la part de marché des capteurs est légèrement supérieure au niveau moyen, car des codeurs absolus plus complexes et plus économiques sont de plus en plus utilisés dans des applications nécessitant une haute précision.
La tendance vers des robots plus compacts et plus légers crée une demande pour des moteurs, des entraînements et des boîtes de vitesses plus petits et moins puissants, avec des prix de marché inférieurs à ceux de produits similaires plus gros et plus puissants. Bien que ces composants continueront de dominer leur part de marché combinée, leur taux de croissance des revenus sera plus lent que celui des autres types de composants. Dans le même temps, le marché des contrôleurs de robots devrait suivre le rythme de l'ensemble du marché des robots industriels, et le déploiement d'outils pédagogiques, qui se sont déjà imposés dans le domaine des robots collaboratifs, pourrait légèrement augmenter dans d'autres applications robotiques.
3. Cibler des marchés segmentés "ouverts"
En raison de son ampleur, le domaine des robots articulaires représente la plus grande opportunité de marché pour les fournisseurs de composants de robots. Cependant, une grande partie du marché des robots communs est captive et les fournisseurs entretiennent des liens solides, voire incassables, avec leurs clients. Par conséquent, les fabricants de composants déterminés à accroître leur part de marché devraient accorder plus d'attention aux opportunités de marché "ouvertes" fournies par le marché émergent des robots collaboratifs, qui devrait dépasser 1,1 milliard de dollars de revenus d'ici 2025 et même dépasser les 865 millions de dollars revenus générés par les robots SCARA.